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來源:證券時報e公司

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日期:2023-03-25

3月24日晚間，格林美(002340)發(fā)布公告，近日與韓國SK On、ECOPRO簽訂諒解備忘錄，三方確認了合資在韓國投建一家二次動力電池用新一代超高鎳多元前驅(qū)體（PCAM）制造工廠的初步意向。

為落地實施前述備忘錄，格林美下屬子公司GEM韓國將牽頭聯(lián)合SK On、ECOPRO 等上下游企業(yè)，以合資方式在韓國新萬金國家產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)投資PCAM制造工廠及相關(guān)配套項目，2023年-2026年累計投資額為1.21萬億韓元（約合人民幣64億元），項目建成后將形成4.3萬噸新一代超高鎳多元前驅(qū)體及配套鎳鈷錳原料體系產(chǎn)能，后續(xù)將根據(jù)市場需求將產(chǎn)能擴充至不少于10萬噸。

據(jù)悉，前述投資是格林美為了滿足美國《通貨膨脹削減法》及歐盟CAMA 關(guān)鍵原料法案對電池材料進入本地市場的限制條件，助力公司產(chǎn)品導入美國及歐洲市場，實現(xiàn)2026年前驅(qū)體銷量50萬噸的遠景目標。

2022年8月16日，美國《通貨膨脹削減法案》正式生效。根據(jù)《法案》，消費者購買每臺新的電動汽車可獲得高達7500美元的稅收抵免，但對電池材料有的產(chǎn)地提出要求，其中電池中關(guān)鍵礦物40%的價值量由美國或與美國簽訂自由貿(mào)易協(xié)定（下稱“FTA”）的國家提取或加工，可獲得3750美元的抵免；電池組件由美國或與美國簽訂FTA的國家制造或組裝的價值量大于50%，可獲得3750美元的抵免。韓國便是與美國簽訂FTA的國家之一，且聚集了三星SDI、SK On等頭部電池廠，成為格林美重點布局的區(qū)域之一。

公告顯示，本次與格林美簽訂備忘錄的兩家公司均為韓國頭部鋰電企業(yè)。其中SK On是韓國SK集團旗下子公司，在歐洲、美國、中國等地設(shè)有生產(chǎn)高能量密度電動汽車電池的工廠，2022年動力電池裝機量為27.8GWh，全球市占率為5.4%，位列第五；ECOPRO為全球核心高鎳三元正極材料生產(chǎn)商，此次與格林美達成備忘錄的是其下屬前驅(qū)體公司。

按照約定，格林美下屬子公司GEM韓國在合資公司的持股比例為49%或以下，SK On、ECOPRO均占25.5%及以上。合資公司后續(xù)將運營PCAM制造工廠，最低產(chǎn)能為4.3萬噸/年，產(chǎn)成品將由SK On和ECOPRO 指定的正極材料公司作為買方。

事實上，在本次備忘錄簽署之前，格林美已在韓國布局頗深，除打入當?shù)佚堫^企業(yè)供應(yīng)鏈外，還以股權(quán)綁定形式與SK On、ECOPRO等多家本土企業(yè)成立了合資公司。目前，格林美核心產(chǎn)品電池材料與原料已批量供應(yīng)三星SDI、ECOPRO電池廠，與ECOPRO達成了相關(guān)高鎳前驅(qū)體中長期供應(yīng)協(xié)議，并參股了ECOPRO在浦項市的動力電池回收與前驅(qū)體項目。2022年9月，公司與ECOPRO、韓國浦項市政府達成諒解備忘錄，約定與ECOPRO合作成立二次電池材料項目合資公司，在浦項市建設(shè)關(guān)鍵鎳鈷錳原料與前驅(qū)體材料項目。

除韓國外，印尼亦是格林美的投資重地。2022年11月，格林美與SK On、ECOPRO簽署諒解備忘錄，擬合資在印度尼西亞蘇拉威西島莫羅瓦利建造一座HPAL工廠生產(chǎn)MHP，年產(chǎn)3萬金噸鎳 。另外，格林美與青山控股、寧德時代下屬公司等合資投建的印尼青美邦鎳資源項目一期3萬噸金屬鎳/年項目已于2022年下半年建成，預計 2023年一季度產(chǎn)出5000噸金屬鎳的MHP，2023年全年產(chǎn)出2.5萬噸；二期4.3萬噸金屬鎳/年項目力爭于2023年底正式開通。

2022年，格林美動力電池用三元前驅(qū)體出貨量超14萬噸，2023年三元前驅(qū)體銷售目標為20萬噸以上。截至2022年年底，三元前驅(qū)體產(chǎn)能在25萬-28萬噸，規(guī)劃在2026年將達50萬噸。值得一提的是，公司在高鎳及超高鎳三元前驅(qū)體領(lǐng)域積累頗深，正全面轉(zhuǎn)向8系及8系以上高鎳產(chǎn)品的升級，并以9系超高鎳為主導，主流供應(yīng)三星SDI、寧德時代供應(yīng)鏈、ECOPRO、廈鎢新能源等客戶。

業(yè)績方面，受益于下游需求的增長，格林美2022年預計實現(xiàn)凈利潤12億元-14.77億元，同比增長30%-60%。