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來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

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日期：2022-08-21

8月21日晚間，格林美(002340)披露公司發(fā)行GDR相關(guān)行使超額配售權(quán)的公告。

據(jù)了解，格林美于7月28日（中歐夏令時(shí)間）發(fā)行全球存托憑證（GDR）2818.41萬(wàn)份（行使超額配售權(quán)之前），并在瑞士證券交易所上市（簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）。

超額配售權(quán)公告顯示，本次發(fā)行的穩(wěn)定價(jià)格期為自發(fā)行的GDR在瑞士證券交易所上市之日（即中歐夏令時(shí)間2022年7月28日）起30日內(nèi)。穩(wěn)定價(jià)格期內(nèi)，CLSA Limited（作為獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人）及BNP PARIBAS（作為穩(wěn)定價(jià)格操作人）通過(guò)行使超額配售權(quán)，要求公司額外發(fā)行281.84萬(wàn)份GDR（簡(jiǎn)稱“本次超額配售”）。獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人及穩(wěn)定價(jià)格操作人預(yù)計(jì)于2022年8月26日（中歐夏令時(shí)間）向前期同意延遲交付所認(rèn)購(gòu)GDR的投資者交付本次超額配售的281.84萬(wàn)份GDR。

本次發(fā)行每份GDR代表10股公司A股股票，超額配售的GDR對(duì)應(yīng)的境內(nèi)新增基礎(chǔ)證券A股股票數(shù)量為2818.4萬(wàn)股，預(yù)計(jì)于2022年8月26日（北京時(shí)間）在深交所上市，上市后公司總股本變更為50.94億股。

據(jù)介紹，獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人及穩(wěn)定價(jià)格操作人于2022年8月19日（中歐夏令時(shí)間）悉數(shù)行使本次發(fā)行招股說(shuō)明書(shū)中所約定的超額配售權(quán)，按每份GDR12.28美元的價(jià)格要求公司額外發(fā)行281.84萬(wàn)份GDR，約占初始發(fā)售規(guī)模2818.41萬(wàn)份GDR的10%。本次發(fā)行的超額配售權(quán)行使后，公司發(fā)行GDR總計(jì)募集資金3.81億美元。

在超額配售權(quán)行使之前，公司發(fā)行的GDR數(shù)量為2818.41萬(wàn)份，募集資金總額為3.46億美元。

根據(jù)規(guī)劃，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，約50%將用于支持公司印尼鎳資源基地生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、約20%將用于歐洲三元前驅(qū)體生產(chǎn)基地和動(dòng)力電池回收中心開(kāi)發(fā)、約30%將用于補(bǔ)充公司及其合并范圍內(nèi)子公司在海外運(yùn)營(yíng)的流動(dòng)資金。

格林美的主營(yíng)業(yè)務(wù)是回收處理廢舊動(dòng)力電池、電子廢棄物、報(bào)廢汽車(chē)、廢塑料與鎳鈷鋰鎢戰(zhàn)略資源，通過(guò)再造鎳鈷鎢、銅鐵鋁、金銀鉑等金屬資源以及制造鎳鈷鎢粉體材料、改性塑料、鎳鈷鋰新能源材料等高技術(shù)材料來(lái)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售和盈利。

對(duì)于超額配售權(quán)行使的作用，業(yè)內(nèi)認(rèn)為，超額配售權(quán)是指發(fā)行人授予主承銷(xiāo)商的一項(xiàng)選擇權(quán)，獲此授權(quán)的主承銷(xiāo)商按同一發(fā)行價(jià)格超額發(fā)售不超過(guò)包銷(xiāo)數(shù)額15%的股份。在增發(fā)包銷(xiāo)部分的股票上市之日起30日內(nèi)，主承銷(xiāo)商有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況選擇從集中競(jìng)價(jià)交易市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)發(fā)行人股票，或者要求發(fā)行人增發(fā)股票，分配給對(duì)此超額發(fā)售部分提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的投資者。主承銷(xiāo)商在未動(dòng)用自有資金的情況下，通過(guò)行使超額配售選擇權(quán)，可以平衡市場(chǎng)對(duì)該股票的供求，起到穩(wěn)定市價(jià)的作用。

梳理近期中國(guó)企業(yè)在瑞交所發(fā)行GDR情況，首批登陸瑞交所的4家中國(guó)A股上市公司分別為格林美、國(guó)軒高科、科達(dá)制造和寧波杉杉，均為新能源領(lǐng)域具有全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的綠色領(lǐng)軍企業(yè)。此次集中亮相也是向世界傳遞中國(guó)企業(yè)的綠色可持續(xù)發(fā)展理念。相關(guān)公告顯示，4家募資額在1.73億美元至6.85億美元之間。其中，國(guó)軒高科GDR是中歐通規(guī)則落地以來(lái)瑞交所基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模最大的GDR項(xiàng)目。

據(jù)了解，目前已有十余家中國(guó)上市公司公告擬發(fā)行GDR并在瑞交所上市。